盒马鲜生、超级物种、无人货架……2017年网红辈出的中国零售业,2018年又会如何去从?

发布日期:2017-11-23


请记住,这不是预测,这只是2018年中国零售业发展的一次探讨!


从2007年开始,灵兽君对中国零售业进行下一年度的发展预测,已整整10个年头。


近一两年,技术对于商业的发展,甚至在某种程度上开始起到决定性作用,不夸张地说,目前已经基本没人谁可以预测未来1年的零售业到底会出现哪些变化。


在此趋势下,传统思维正在退出历史舞台,商业将真正进入智慧零售的时代!


因此,从今年开始,我们只对未来发展中可能出现的现象和趋势在现有认知的基础上进行有限地探讨,并做出适度谨慎地判断。所以,关于2018年的中国零售业,我们将不再预测,而是准备回答以下十个问题。


01

行业格局的重构

是时间问题,还是技术问题?


零售业到底是一个什么格局?如果非要给一个答案,那就是没有格局。因为传统意义上的格局已经彻底破碎。


当年以外资大卖场为第一阵营、内资大企业为第二阵营、中小企业为第三阵营的传统零售业的三极现象,已经被近年来的新业态、新技术、新渠道、新模式冲击得七零八落,甚至可以说荡然无存。


你能说现在是沃尔玛、家乐福的天下吗?你又能说现在是永辉、百联的天下吗?或者说,现在是阿里、京东的天下吗?


单纯从零售业而言,以上皆不是。


也罢,正好又到了一个英雄不问出处的时代。惟一不同的是,英雄进阶的门槛已经大大提高,再不是那个路边小摊或是心血来潮便可以在零售业成就一番事业的时代了。


行业格局的重构是不可逆的历史潮流,在商业新尝试的迭代已经到了迅雷不及掩耳之势的现在,比如2018年乃至以后,它更是一个技术性问题。


我们认为,行业格局的重构必然带来企业发展的新机遇:


1、实体零售进入的是一个无寡头或是伪寡头时代。没有谁敢说自己可以永保第一。谁都有机会成为王者,假以时日,小舢板未来未必不能反转成大航母,成为行业的领头羊。2018年,这一形势应该更加清晰明朗;所以,中小企业更要坚定信心,你们并非没有机会,但是,馅饼也绝不会掉到你的碗里。


2、技术的创新在很大程度上将决定这个行业的创新。人工智能技术已经通过各种方式体现在了商业领域,尽管有些运用还很初级,但丝毫不影响它终有一天会爆发出颠覆性的力量。同样,对技术的充分应用,或者说在这方面走在前面的企业,虽然可能会遇到挫折,但未来成长和爆发的机会也将更大;


3、企业家需要再一次从头创业。守业成为目前中国一些大零售企业的主流意识,但业尚未大成,守有何用?所以,地无分南北,人无分老幼,中国的零售企业都需要有二次创业的决心,敢于用最开始光脚的不怕穿鞋的冒险精神,为行业与企业再度闯出一片新天地——不忘初心,勇于创新,难道不是时下实体零售企业欠缺的吗?


对实体零售而言,这是一个最坏的时代,但这也是一个最好的时代,一如马老师讲的:未来一定不属于现在的互联网企业。


就像我在2017年中国零售业发展预测中的观点:中国商业和经济的未来,不一定会再属于目前的这些企业家,而应该会属于那些未来的“创”业家——具备创新意识、创新能力、创新动力、创新魄力且具有前瞻和技术视野的敢于从头再来的行业的创业家们。


02

专业业态的发展

是形势大好,还是喜忧参半?


从中国连锁经营协会发布的2016年中国连锁百强中可以看到,2016年业态增幅差异明显:便利店增幅达到16.7%,专业店和专卖店为6.5%,购物中心1.6%,超市和大型超市1.5%,百货店为-2.5%。


抛开虚热增长的便利店业态,专业业态的发展,应该说是近年来零售市场上不可多见的一个亮点。


除了服装、烘焙、玩具、母婴等专业店,我们可以看到这几年兴起的小业态发展势头迅猛,水果专业店中有百果园、鲜丰水果;休闲零食专业业态的代表来伊份、良品铺子;生鲜专业业态中的生鲜传奇(据悉已获数亿A轮融资); 3C零售领域的小米之家、乐语Brookstone、宏图Brookstone等等,无一不是在行业环境变化下历经创新与发展后的产物,市场表现不俗。


1、专业业态在2018年的风头不会减弱,相反,它灵活、极致、可零可整、品类杀手的优势,可能会被更多的资本关注,从而成为一个小风口。我一直认为,小业态是未来实体商业最具前景、最有生命力的业态模式,也是社区商业的最佳实践和落地模式。灵兽判断,未来3年,专业业态的增长应该都会呈上升趋势。


2、小业态不能一成不变——想一劳永逸的小业态企业最终只能是死路一条。生鲜传奇短短3年,门店迭代就达四次,化繁就简,高度标准化,在模式基本成型的情况下依然时刻在追求变化。


3、未来发展中,小业态绝非仅限于单一业态的拓展,多个小业态可组合成一个多元化的集市、商业街、卖场、购物中心甚至其他的场景,它会时刻进化,并可千变万化。


不出意外的话,小业态将成为未来零售市场的主力,是未来商超企业转型的突破方向——这一点经过几年实践已经证明。


小业态最具代表的企业——生鲜传奇董事长王卫更提出,折扣店的洪流已经到来。他说,折扣店业态的销售额在欧洲已经达到67%,超过了大卖场的份额,但在亚洲还只有7%,市场潜力巨大。而折扣店,尤其是对商超领域而言,一定是专业小业态的天下。


需要提醒的是,小业态绝非短期就可获取暴利的一个业态,它更需要潜心经营,优化供应链,要耐得住寂寞。同时,还需要快速发展,密集布点,这也不是一般的企业能轻易玩得转的。


也就是说,业态、方向和模式都没有问题,但不一定就适合你的企业——入市有风险,投资需谨慎。


03

消费升级的趋势

是业绩利好,还是消费降级或分层?


所有的商业都在瞄准中国的消费升级。党的十九大也明确提出,中国社会的矛盾已经发生变化,变成了人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。


美好生活的需要中,必然包括了更好的消费和体验。而不平衡不充分的发展中,也必然囊括了零售行业在这种情况下如何升级以及如何抓住这些市场机会。


包括零售业在内的几乎所有行业都普遍认为,中国当下的消费升级就是消费者在未来会花更多的钱买更贵更好的商品或是服务。也就是说,随着人们物质水平的不断提升,继而生活消费水平会不断提高。


这样的判断在某种程度说是对的,但关键问题是,这样的现象还能持续多久?


有调查报告指出,未来几年内,全球奢侈品行业增速将由近几十年的年均8%-10%,降至2%-5%,且用户对于奢侈品价格与价值之间的感知差距日益增大。


我们需要思考的是,为什么小米之家和网易严选越来越受到消费者的认同?名创优品这样的企业可以大行其道?


灵兽的分析是,随着经济结构调整,90后、00后成为消费主力,消费升级将绝对不再是以前的“花更多的钱消费”,而是会朝着性价比最优、极简生活的路线逐步过渡,或许在不久的将来,消费升级将变成消费降级。


零售企业尤其要关注这样的变化。


1、经济新常态是一个长期现象。中国普通百姓的收入水平不会再像过往十年那样几何级的倍增,这将在一定程度上抑制社会消费的增长幅度。


2、价格背离价值的商品经营时代将会被淘汰。花最值得的钱买最需要的商品将是新生代消费者的选择。90后、00后甚至10后都是消费主力军,这几代人的特征是从一出生开始就基本没有感受过物质的匮乏,因此,单纯地依靠更好的商品、更知名的品牌,很难持续吸引他们。这些新生代们必然会转向消费个性化、小众化、最适需的商品——当然,更好的产品更好的服务永不过时,但这不代表更贵,而要价值与价格对等。


3、健康、绿色、环保、简单的生活方式是未来的消费趋势。新生代的中国消费者正朝着这个趋势重塑他们的生活方式,首都经济贸易大学教授陈立平也曾指出,消费升级可能会是一个陷阱,现在的90后、00后当中,对健康的关注,对自然的关注,对简约生活的追求,这些可能都是物质主义达到极大丰富的一种反动。日本著名经济学家大前研一写的一本书叫《低智商社会》,其中讲到了日本90后价值观的变化给社会消费带来的影响——年轻人开始极简消费甚至不消费。日本社会消费趋势的变化,很可能是中国未来消费趋势的路径。


04

社区商业的未来

是利润蓝海,还是亏损泥潭?


连诸多的商业地产企业甚至住宅地产企业都在往社区商业这个领域里扎堆,比如万科、保利等等。


社区商业是中国零售业的最后一片利润蓝海——这几乎是行业共识,而另一个行业共识是,这个领域目前更多带给企业的是一片亏损的泥潭。这个说法可能有点夸张,但没什么企业在社区商业上尝到太大甜头,相信大家应该没什么争议了吧。


到底是哪里出了问题?归根到底,中国没有真正的社区,自然也就没有真正的社区商业。大部分所谓的社区商业,比如社区购物中心,比如街铺,说实话,仍然是商圈意识,不是社区意识。


所以,不是社区商业的未来出了问题,是企业在经营和定位、市场在功能和属性上出现了问题——我们相信,2018年,社区商业的属性和定位都会更加明晰,零售企业也会在社区商业这一平台上有更大更好的发挥。


实际上,前面说到的小业态企业,大部分都是社区商业的中坚业态,也是在未来的社区商业中有足够实力大放异彩的业态和企业。比如一直以社区商业为核心的超市发,就一直保持着稳定的增长,近两年更是进入了快速开店和增长期,2017年利润增长两位数以上。


1、社区商业的定位必须以社区需求为导向。切忌在起步阶段一味去吸引或辐射更多更广的人群,这种定位不准确,会导致本末倒置,失去原本针对的社区居民客流。


2、单一业态或商超业态的企业,不要在社区商业上贪大求全,而更应该小而美。从差异化品类和服务上做足文章。小而精的业态既能迅速覆盖主要网点,又能真正满足社区的品类精准需求,可以说是社区商业里最具竞争力的业态。


3、盒马鲜生提出的3公里生活圈就是社区商业概念的一种落地。这个理念值得社区商业的涉足者高度重视。社区商业更多是小区商业,做足2公里、1公里甚至500米,对很多业态和企业来说就已经有足够的空间了。因为,最后一公里是任何企业都在争夺的战场——如果已经有了这块阵地,有什么理由不经营好?


最后要强调的是,社区商业如何贴近社区,如何体现商业,如何让商业与社区融为一体才是核心,其他的都是浮云。另外,强烈建议高度关注老龄化和少子化问题给零售业和消费市场带来的深远影响。


05

商业业态的升级

是体验创新,还是效率创新?


是零售业态前所未有的百花齐放、百家争鸣的时代:盒马鲜生、超级物种、掌鱼鲜生、鲜食演义,无人便利,无人货架,无人面馆……2017年他们是网红。


其实仔细想一想,倘若没有电商等互联网企业的线下搅局,仅凭沉闷的传统商业企业,这个行业着实有点萧索和落寞。也正是因为阿里、京东等电商巨头向线下的渗透与整合,才让零售业再一次很快速地成为众人瞩目的焦点。


2018年,商业业态的升级和进化仍然是进行时,也可以说一直在路上。


但值得注意的是,目前大部分企业对业态的升级更多是在体验上做文章,比如更好的购物环境、更好的陈列等,或者说在业态上跨界,比如超市+餐饮,超市+3C,超市+娱乐休闲,这样的业态升级迎合了消费升级下的部分新需求,也是创新的具体体现,但简单的业态组合或业态细分或聚焦,都解决不了行业遭遇困境的根源问题——你也许能有几年好光景,但随后又将陷入量利齐跌的怪圈。


所以,在零售企业的升级上,小编非常认同上海商学院教授周勇的观点:真正的新零售不是锦上添花的“业态创新”或“模式创新”或“体验创新”,而是“效率创新”,从而使传统零售主流业态和主流企业被颠覆或以新的姿态获得新生!


1、所有的业态升级都是为了更好地活下去。这一点对实体商业企业来说更明显。


2、新物种未来命运如何尚存变数。目前,业态上创新行业最关注的有两种,一类以盒马鲜生为代表,通过海鲜类商品的爆款+餐饮,线上线下全面打通;一类以超级物种为代表,实体商业在业态上的尝试,但更像一个餐饮业态而失去了零售业态的本质。单纯以餐饮业态来说,又有如人评析的:把法餐做成了快餐。也就是说,持续性能有多长,消费者新鲜感过后是否还有足够的市场空间,尚需检验。


3、零售业归根到底是效率的竞争,换言之也是供应链和管理上的竞争。希望2018年,这一点能引起企业在业态升级或创新过程中更受重视。目前中国的零售企业在这方面还在努力的过程之中,有的已经初见成效,但这条路很漫长,只能是长修改远兮。


— 未完待续 —


因篇幅问题,本文仅为《2018年中国零售业发展预测》上半部分,下半部分后期精彩继续,敬请期待!